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王君正跳槽华夏基金,两老牌10倍基迎来新“接棒人”

2023-05-09 10:51:00  来源:证券之星  阅读量:12650   

21世纪经济报道 见习记者黎雨辰 北京报道

2023年来,公募人事更迭依然未减。近日,华夏回报混合基金、华夏回报二号混合先后发布公告称,因工作需要调整,基金经理阳琨和季新星离任,增聘王君正为新任基金经理。

一方是拿过冠军的明星基金经理,另一方则是一度风头无两、却已近一年半未分红的老牌“10倍基”——两者未来究竟能否擦出火花?

明星基金经理跳槽落定

王君正的名字在公募圈里并不陌生。2008年7月至2011年7月,他曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员;2011年8月首次进入工银瑞信基金,又先后担任研究员、研究部副总经理、基金经理等,如今从业已近15年。

从2013年8月管理工银金融地产混合算起,在转战华夏基金之前,王君正作为工银瑞信的老将,已拥有近9年的操盘经验。公开信息显示,王君正在工银瑞信一共正式管理过8只基金,最多同时管理6只。

其中,王君正和鄢耀共同管理的工银金融地产混合,是业内成立时间最早、规模最大的金融地产主题基金,也是王君正的“代表作”。在2014年,这只基金一度以102.49%的涨幅荣登年度公募收益率榜首,也成为当年市场上唯一一只年度回报率超100%的产品。2018年,该基金还凭借着5年144.94%的总回报,斩获多个行业奖项。

数据显示,工银金融地产混合在王君正任职期间最新规模为69.02亿。截至2022年9月9日王君正卸任基金经理,该基金的任职回报率达303.76%,年化回报率则为16.69%。

此外,王君正管理的基金任职回报排名靠前的还有工银美丽城镇主题,以及工银丰盈回报灵活配置混合等。其中前者的任职回报为146.30%,年化收益率为12.76%;后者则是王君正管理过最“小而美”的基金,规模仅为6.83亿元,但任职回报为93.4%,年化回报率则为9.4%,同类排名达到前14.4%。

大佬亦有失手时,王君正唯一一只“折戟”的产品,是从2020年11月24日新成立时便开始担任其管理人的工银优质成长混合。从成立直到他离开工银瑞信的近两年时间里,工银优质成长混合年化跌幅11.79%,累计回报-20.52%,同类排名也堪居后1/3。

整体来看,在投资风格上,王君正偏好高盈利的大盘股,在工银金融地产混合中重仓的均为金融地产领域龙头,如宁波银行、杭州银行、保利发展、东方财富等。随着基金管理数量的增长,王君正的持仓也进一步扩展到以酒类为首的食品饮料、以及生物医药两大领域。

2022年9月9日,王君正“因公司安排”卸任了管理时间超过9年的工银金融地产混合的基金经理,将其交由搭档鄢耀独自管理。同月23日,他又卸任了4只基金的基金经理,而这一次,公告中给出的理由则变成了“因个人原因辞职”。

“10倍基”能否再续辉煌

5月4日起,王君正以华夏回报混合、华夏回报二号混合基金经理的身份,正式开始了在华夏基金的基金经理职业生涯,目前在管规模合计167.69亿元。有些特殊的是,这两只基金并非新发基金,而是分别成立于2003年和2006年。

放眼十余年成长漫漫路,两只华夏“老字号”基金也曾风头无两。在王君正之前,铁打营盘里的优秀将领已接续多任,其中不乏江晖、石波、胡建平等后来“奔私”的大佬。而两只基金单次被管理最久、表现也最为优秀的时期,则当属蔡向阳掌舵期间。

2014年5月28日至2021年11月2日,蔡向阳担任华夏回报混合、华夏回报二号混合的基金经理。虽然经历了2014、2015两年的摸索与动荡,但2016年开始,两只基金的业绩同类排名便持续维持在行业中上游。在2017年更是竿头直上,以分别跑赢沪深300和行业平均13%和24%的表现成为同类排名不到前1%的佼佼者。

Wind数据显示,蔡向阳任职期间,两只基金的累计回报率均在167%上下、年化回报则均为14.1%。而在数任基金经理的悉心“接力赛”下,华夏回报混合更是在2019年后首次踏入“10倍基”的殿堂,并在2021年6月迎来成立以来的收益最高点——累计回报高达1963.7%。

不过在2021年11月后,华夏回报混合、华夏回报二号混合被交付至阳琨、季新星两位基金经理手中,业绩上也首次面临了较为严重的退潮。在二人任期内,两只基金的年化跌幅都达到了7.5%以上,虽仍在同类排名前半,但整体规模已合计缩水了38亿元。

令不少基民尤其惆怅的是,截至王君正接棒,两只基金也已有近一年半的时间未分红——最近一次分红仍是2022年1月初,且单位分红金额仅1.5分。

记者注意到,从近几期报告披露的信息来看,华夏回报混合、华夏回报二号在选股上整体处于王君正的“舒适区”:贵州茅台长期为两基金的第一大重仓,其他白酒股、生物医药等热门制造业标的也多现于前10大重仓股名单中。从最近一周的涨跌来看,两只基金在王君正“初接手”后也跑赢大盘,同类排名进入前四分位。

明星基金经理能否带领华夏老字号重现辉煌,或许仍需静待时间来揭晓。不过眼下王君正的到来对于投资者来说,无疑意味着崭新的开端与可能。

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